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邮储银行深圳分行 打造“一站式”财富管理服务

时间：2023-08-31 06:26:47 来源: 经济日报


(资料图)

“邮储银行是国有大行，把财富交给你们，我也放心。”深圳市民王先生在签署完终身寿险投保协议后，对邮储银行深圳分行的工作人员说道。近日，王先生在朋友的引荐下，来到邮储银行深圳分行位于宝安区的财富中心，向工作人员表示，有一笔约500万元的闲置资金，希望通过财富管理服务，实现家庭财富的保值增值。

针对于此，邮储银行深圳分行对其展开了风险评估，结果为稳健型。随后，深圳分行工作人员经与王先生沟通交流，对其个人、家庭、家族及企业进行全方位画像，并结合客户风险偏好情况，为其量身定制了资产配置方案，提供“一站式”财富管理服务。方案中涵盖了满足流动性需求的“天天盈”理财，满足投资理财需求的私募类资管信托产品、权益基金，满足财富传承需求的终身寿险并搭建保险金信托架构，以及邮储金品牌金条等。

近年来，深圳分行积极落实零售银行战略，顺应市场发展趋势与客户需求变化，深耕细作财富管理领域，构建了“1+N”服务体系，汇聚融合性专家团队智慧，打造为高净值人群提供资产配置、财富传承、法律咨询等全方位、个性化、综合化的“一站式”金融服务方案。

具有财富管理需求的深圳市民，可前往邮储银行深圳分行各网点咨询。深圳分行将为高净值客户提供“1+1”专属服务，根据其风险偏好及金融需求量身定制资产配置方案、提供专业财富管理规划服务。深圳分行财富顾问还将协同贵宾理财经理每季度对客户进行回访检视，根据客户意愿、市场情况及产品变化对配置方案进行检视，并根据实际运作情况及需求调整方案，实现价值的持续创造。此外，深圳分行还将为财富客户提供传统节日关怀礼、生日祝福礼、商务出行专享权益等非金融增值服务，并定期邀请财富客户参加回馈答谢会、资本市场策略会、财商教育以及各类亲子、艺术、养生等主题的交流活动，以满足客户个性化需求。

未来，深圳分行将坚持“以客户为中心、为客户创造价值”的经营理念，加快推进财富管理转型升级，创新服务模式、提升客户体验，为广大居民提供优质、便捷、有温度的“一站式”财富管理服务，推动实现客户价值与银行效益双提升。

（数据来源：邮储银行深圳分行）

（文章来源：经济日报）

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